ワークアイテムを作成する

概要

TimeTracker NX では、1つ1つの仕事を「ワークアイテム」で区切り、WBS構造で表現しています。
作成したワークアイテムは、以下のように TimeTracker NX を使う際に重要な役割を果たします。

プロジェクト管理：ワークアイテム単位で計画・実績を管理する
工数管理：ワークアイテム単位で実績工数を入力する
分析：ワークアイテム単位で工数や成果量を計測する

ワークアイテムは、以下の方法で作成することができます。

作成方法	活用シーンオリジナル作成	手軽に作る	既存のアイテムを流用	まとまて作成	Excelから作成
手動で作成する	○	○
既存のアイテムをコピーする		○	○
WBSテンプレートからコピーする			○	○
Excelで作成したWBSを作成を貼り付ける	○		○	○	○

以降、ワークアイテム作成方法の詳細をご紹介します。
まずはワークアイテムを作成し、以下のページでご紹介する画面からワークアイテムの詳細を設定しましょう。

手動で作成する

プロジェクト管理画面（ワークアイテム画面）で以下の操作で作成できます。

親になるワークアイテム①を選択する。

Note

選択したワークアイテムのサブアイテムとして、新しいワークアイテムが追加されます。

アイテムタイプ②を以下から選択する。

No.	アイテムタイプ	説明
1	パッケージ	複数のタスクをまとめる際に使用するアイテムです。例えば、工程(設計、開発、テストなど)単位でまとめておくと、同じ工程のタスクを並べて表示し、計画が立てやすくなり便利です。
2	タスク	プロジェクトを構成する作業の基本となる単位です。実績入力する単位としてタスクを利用します。
3	ユーザー定義のワークアイテム	利用するフィールドなどをユーザーが独自に定義したワークアイテム。例：「要求」、「不具合」

Note

タスクとパッケージの違いが一目でわかる動画もあります。「こちらのリンク先」の3つ目の動画をご参照ください。

Note

ユーザー定義のワークアイテムを作成する方法は「アイテムタイプを管理する」ページをご覧ください。
なお、Standard Editionでは、ユーザー定義のワークアイテムを追加できません。

ワークアイテム名③を入力する。
Enterを押す。または「＋」ボタン④をクリックする。
選択したワークアイテムの下に追加する場合は、Ctrl+Enterを押す。
選択したワークアイテムの上に追加する場合は、Shift+Enterを押す。

ワークアイテムをコピーする

既存のワークアイテムをコピーして新規にワークアイテムを作成することができます。

コピー元と同じ情報を設定するワークアイテムを作成するような場合に、手間が省けて大変便利です。
- 例：リソース、工数、日付など
複数のワークアイテムをまとめてコピーすることもできます。
ワークアイテムのコピー&ペーストは、他のプロジェクト間や複数のブラウザでも実行できます。

Note

直接入力ができないフィールドやリンク情報・履歴情報は、コピーされません。
また、ユーザー定義のワークアイテムをコピーすることはできません。

実行例

下図では、複数のワークアイテムを選択してコピーします。

コピーしたワークアイテムを選択した別のフォルダに貼り付けると、そのフォルダの直下にコピーされます。

操作手順

対象プロジェクトを開く。
対象とするワークアイテムやパッケージを選択する。
選択したワークアイテム上で、右クリックする。
表示されるメニューから、「アイテムのコピー」－「アイテムをコピー」を選択する。
コピーしたアイテムを貼り付ける対象ワークアイテムを選択する。

Note

複数のアイテムを選択した状態では貼り付けられません。
選択したワークアイテム上で右クリックする。表示されるメニューから「アイテムを貼り付け」を選択する。

コピーしたアイテムが、選択したワークアイテムの下位アイテムとして貼り付けられます。

Note

コピー／貼り付け処理は、以下のショートカットキーでも実行できます。
・ワークアイテムをコピー：Ctrl+C
・ワークアイテムを貼り付け：Ctrl+V

アイテムコピー時の注意点

「パッケージ」のアイテムを「タスク」のアイテムの下に貼り付けた場合、自動的に「タスク」になります。
コピー先のアイテムにない情報は引き継がれません。
- 例えば、プロジェクトメンバー、カスタムフィールドがあります。

テンプレートからWBSをコピーする

既存のプロジェクトからWBSをドラッグ&ドロップで簡単にコピーすることができますので、ワークアイテムの編集作業が効率的になります。

同じ構成のWBSをコピーしてまとめて作成することができます。
WBSをコピーする際に特定のフィールドの値も一緒にコピーすることができます。

Note

Standard Editionではカスタムフィールドをコピーできません。
また、ユーザー定義のワークアイテムをコピーすることはできません。

テンプレート機能は以下の場合に活用できます。

あらかじめ会社の標準プロセスなどに基づいた「標準WBS」プロジェクトを定義する場合
- 新規プロジェクト作成時に、テンプレート機能からWBSをコピーする
繰り返し開発など同じ構成のWBSを定義する場合
- 編集中のプロジェクトをテンプレート機能で指定する
- 利用時はプロジェクトの中のWBSをコピーする

操作手順

テンプレートのプロジェクトから、WBS(ワークアイテムの構造)に加えてフィールドの値もコピーします。
値をコピーするフィールドを設定する方法は、「テンプレートから値をコピーするフィールドを設定する」をご覧ください。

対象プロジェクトを開く。
画面上部にある「WBSテンプレート」をクリックする。
「WBSテンプレート」ダイアログのリストからテンプレートにするプロジェクトを選択する。
リストにテンプレートにするプロジェクトが表示されない場合は、「プロジェクトから選択」を選択してください。
「プロジェクトの選択」ダイアログから、テンプレートにするプロジェクトを選択する。
「OK」ボタンをクリックする。
「WBSテンプレート」ダイアログでコピーするフィールドを選択する。
コピーするフィールドについては、「テンプレートから値をコピーするフィールドを設定する」をご参照ください。
「WBSテンプレート」ダイアログに表示されたWBSを、コピー先のWBSにドラッグ&ドロップする。

テンプレートから値をコピーするフィールドを設定する

テンプレートからWBSノードをコピーする際に、以下のフィールドの値も合わせコピーすることができます。
「WBSテンプレート」ダイアログを開き、WBSと一緒にコピーするフィールドにチェックを入れてください。

常にコピーされるフィールド
- 基本情報：
  - 名前、コード、説明
- 進捗・計測：
  - 工程分類、作業分類
  - 規模単位、成果物情報
  - マイルストーンか
  - チェックアイテム(状態はすべて未チェック)
選択できるフィールド
- リソース割り当て、計画期間、計画工数/コスト、成果量、カスタムフィールド

Note

設定した内容はユーザーごとに保存されます。

工程分類、作業分類、カスタムフィールドの注意点

コピーする値について
以下のフィールドは、コピー元のプロジェクトで定義した値もコピーします。
- 工程分類、作業分類、カスタムフィールド
コピー先のプロジェクトでは定義していない値も設定されますので、事前にご確認ください。
コピーするカスタムフィールドについて
コピー先にないカスタムフィールドの値はコピーしません。
コピーしたい場合は、コピー先のプロジェクトに事前にカスタムフィールドを定義してください。

ExcelからWBSを作成する

Excel で作成した WBS をコピーして、既存のプロジェクトに簡単に張り付けることができます。

Excel に各アイテムの計画を記載しておけば、TimeTracker NX のワークアイテムにまとめて反映できます。
- 開始日／終了日、計画工数、リソースなど
今までお使い頂いていた Excel帳票をそのまま使うことができます。
これにより、既存資産を活かしたまま、簡単に TimeTracker NX での管理に移行できます。
以下のように WBS をまとめて作成するような場合にも活用頂けます。
- 他のプロジェクトにデータを移行する
- 新規でプロジェクトを作成する

Note

追加したアイテムの情報を更新する場合は、Excel連携アドインをご利用ください。
ご利用方法については、「Excel連携アドインでできること」をご覧ください。

操作手順

Excelから貼り付けたいWBSをコピーする。

Note

表の見出しをコピーしない場合は、貼り付け時にフィールドの見出しを一つ一つ対応付ける必要があります。
見出しも含めてコピーする事を推奨します。
対象プロジェクトを開く。
コピーした WBS を追加するプロジェクトやアイテムを選択し、張り付ける。
以下の方法で張り付けできます。
- 選択したワークアイテム上で右クリックし、表示されるメニューから「アイテムを貼り付け」を選択する。
- ショートカットキー(Ctrl + V) を押下する。
初めて WBS を貼り付ける場合は、Excel とプロジェクトのフィールドを関連付ける必要があります。
貼り付け時に表示される以下のダイアログで設定してください。

以下の操作により、フィールドの関連付け情報を設定してください。
- ①：1行目を列ヘッダとするかどうか、指定することができます。
  - 指定した場合：列ヘッダの名前からフィールド名を自動で判定します。
  - 指定しない場合：以下の手順で Excel の各列を手動で関連付けてください。
- 「見出し」と「フィールド」の関係を確認し、問題なければ「OK」ボタンをクリックして下してください。
- 関連を修正する場合は各項目の②をクリックすると関連づけるフィールドを選択できます。
- ③：対応するフィールドを名前検索できます。
- ④：紐づけによく使われるフィールドがグループ化されており、簡単にフィールドを選択できます。
- WBS 欄に複数階層のアイテムを作成するには、フィールドに「WBS」を設定します。
  なお、フィールドに「名前」と「WBS」を同時に設定できません。
  ExcelからWBSをコピーする際の注意事項は、「ExcelからWBSをコピーする場合の注意事項」を参照ください。
Note
- フィールドを関連付けた情報は、プロジェクトごとに保存され、2回目以降は前回関連付けた情報で表示されます。
- フィールドを関連付けた情報は、2回目以降でも変更することが可能です。
処理完了ダイアログが表示されます。
問題なければ貼り付けは完了です。
反映できないデータがある場合はダイアログに以下の内容が表示されますので、TimeTracker NX 上で修正してください。
- 作成した件数
- 補正したフィールド
- 変換した結果

注意点

張り付けた値により、以下のように［エラー］や［警告］を表示します。

エラー：行ごと追加しない（アイテム名がないなど、アイテムとして追加できなかった）
警告：行は追加したが、特定のフィールドの値を置き換えた／スキップした

なお、書式誤りや該当の値が存在しないなど、ワークアイテムに反映できないフィールドはスキップされます。

Note

WBSをコピーできない場合は、「Excelで作成したWBSをコピー&ペーストできない」をご参照ください。